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NEPCON ASIA電子展解讀:5G成就EMS電子制造代工企業高光時刻

2019年07月31日 10:56:32來源:儀表網閱讀量:8336
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  隨著工信部宣布發放5G商用牌照,我國開始正式步入5G時代。包括手機終端、物聯網、智能家居、智慧城市、汽車電子在內的眾多行業,都將因5G的到來實現跨越式增長。
 
  而以智能終端(包含智能手機)、通信網絡設備、汽車電子為代表的電子產品生產過程中,都經歷設計、零部件采購及制造3 大流程,都需要PCBA。EMS 企業有望借助5G東風迎來高增長市場機遇。
 
  市場變化一:5G時代智能手機換機潮
 
  5G網絡將迎來規模商用,新終端和新應用的出現將帶動一波換機熱潮,智能手機出貨量有望企穩回升。根據I H S預測, 2019年全球智能機市場將維持小幅度增長,新興市場如東南亞,非洲市場等將繼續保持增長;北美,歐洲及中國市場等成熟市場將繼續小幅下滑,以換機需求為主。5G 智能機預計 2019 年整體出貨在 500 萬部左右,全部以旗艦機型為主, 2020 年下半年開始將進入快速增長軌道。 目前,全球國內主流手機廠商如三星、華為、 OPPO、VIVO、小米等均發布了5G手機。從單機價值量來看,5G 時代手機功耗增加,散熱難度加大,加工單價也有望同步提高。
 
  根據市場信息,光弘科技對東莞華貝銷量前五大機型的平均加工單價分別為18.02 元/臺、19.62元/臺、23.11元/臺、23.08元/臺,單價差別較大;同時,自2014年~2017年上半年,光弘科技手機產品價格逐年上漲,各年分別為20.78元/臺 、22.37元/臺、23.05元/臺和24.68元/臺。量價齊升,5G 時代智能手機EMS市場空間可觀。
 
  市場變化二:5G驅動  汽車電子引領智能出行生態
 
  受益于5G技術驅動,我國商品消費“大頭”的汽車產業,經過長期在低谷徘徊,有望走出低谷迎來新生,借助5G東風開始強勢反彈。
 
  據工信部部長苗圩指出,車聯網有望成為5G最大并且最早落地的應用。汽車電子被認為是未來驅動電子行業發展的助推器,疊加自動駕駛技術的持續落地,車聯網有望帶動汽車電子化的快速發展。根據普華永道的數據, 2000 年至 2010 年,汽車電子占整車成本的比例從 20%增加到30%;2020年可望達到 35% ;2030年或可達 50% 以上。預計未來汽車電子裝備在低端、中高端車上的價值比重都將有所提升,市場潛力巨大。
 
  以光弘科技為例,該公司汽車電子端的產品主要為行車記錄儀、T-BOX 以及部分車載電子產品。于2015年設立嘉興生產基地,發力汽車電子產業,并在 2017 年取得重大突破,當年汽車電子營收達到1.05億元,同比增長289%,所生產的汽車電子產品最終銷往吉利、北汽等終端品牌商。此外,公司還成功開拓俄羅斯ATOL公司作為公司客戶,切入北美和歐洲市場,保證業績持續增長 。
 
  市場變化三:5G建設新需求,帶動EMS行業新機遇
 
  在5G發展的規劃期和建設期,天線及射頻、小基站、PCB、光纖光纜、光模塊等領域需求量劇增 ,上游的需求將帶動EMS制造企業迎來新的市場機遇。
 
  1)基站天線及射頻:無線射頻主要由許多個射頻器件組成,這些射頻器件主要是負責將電磁波信號與射頻信號進行轉換。基站天線是基站設備與終端用戶之間的信息能量轉換器,需求主要來自運營商和設備商,受需求量和技術結構升級影響天線預計量價齊升。
 
  2)基站PCB:5G時代天線集成度要求顯著變高,AAU需要在更小的尺寸內集成更多的組件,需要采用更多層的PCB技術,因此單個基站的PCB用量將會顯著增加,技術壁壘全面提升。并且5G基站的發射功率較4G大幅擴大,要求PCB用基材全面升級 PCB的加工難度也會顯著提升。預期到2026年,建設基站所需的PCB市場空間約為292億元。
 
  3)小基站:小基站信號發射覆蓋半徑較小,適合小范圍精確覆蓋,作為宏基站的有效補充。根據SCF 預測,2015年至2025年小基站建置數量復合成長率為36%至7,000萬站,保守估計5G小基站市場規模有望超過1,000億元市值。
 
  4)光纖光纜:5G基站的密集組網,需要應用大量的光纖光纜,對光網絡提出了更大的需求和更高的標準。根據CRU報告,預計至2021年全球及中國光纜需求量將分別達到 6.17億芯公里和3.55億芯公里。但短期內5G建設對于光纖光纜的需求有穩步增長。
 
  5)光模塊:光模塊的主要功能是在光通信網絡中實現光電信號的轉換,主要包括光信號發射端和接收端兩大部分。以建設初期每年建設45萬座基站,CRAN部署測算,前傳網、接入層、匯聚層和核心層新增需求分別90萬、18萬、7萬和0.3萬只。
 
  5G藍海  大咖齊聚搶灘電子制造盛宴
 
  5G技術全面融入應用場景,網絡建設及終端替換需求加速釋放,隨之而來的將是整個電子制造產業的升級換代。為了更多切入到高端品牌商供應鏈,EMS廠商將不斷擴充產品領域,在代加工中逐漸滲透產品設計、開發等環節,不斷提高自身綜合實力。可以預見,在5G締造的電子產業新革命中,EMS廠商與品牌商的合作將會進一步深入,產業上的互哺有助于彼此達成共贏,發展前景值得期待。
 
  為了幫助電子制造行業搶占5G全球制高點,推動國內外EMS產業間借鑒和交流,一年一度的NEPCON ASIA亞洲電子生產設備暨微電子工業展將于8月28-30日在深圳會展中心盛大展出。本屆展會是華南地區公認的電子制造專業展會,將集中展示5G背景下印制電路板,電路板組裝,自動化組裝測試等電子制造環節新技術、新產品,并圍繞電子制造行業核心需求,重點呈現數字化制造、精益生產、產品可靠性等主題,及關于5G通信通訊、汽車、新能源、智慧城市的行業應用方案。
 
  屆時,國內外近千家知名電子制造展商將匯聚深圳,為預計60,000名電子制造領域專業觀眾打造年度盛宴,其中很多廠商已確定在展會現場發布年度新品。國內外展商同臺競技,電子制造黑科技硬核發威,這樣的科技交流盛宴必將收獲行業關注。
 
  目前,NEPCON ASIA 2019亞洲電子展觀眾預登記正在火熱進行中,在線登記后將有諸多福利驚喜奉送。所有電子制造行業的從業者,想要現場見證5G背景下電子制造產業變革盛景,與行業先鋒面對面把握機遇共話未來,8月份開幕的NEPCON ASIA 2019亞洲電子展不可錯過。
 
  (來源:NEPCON電子展,部分資料取自華泰證券、安信證券、國泰君安證券)
 

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