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2018年中國光纖光纜行業發展現狀與趨勢分析

儀表市場 2019年08月21日 13:36:30 來源:前瞻產業研究院人氣:17909
  【儀表網 儀表市場】中國光纖光纜的客戶主要分為運營商和其他兩類。根據部署層級的不同,運營商光纖光纜部署分為長途光纜、中繼光纜和接入光纜三類。其他主要是廣電、電力以及互聯網公司等非運營商客戶。
 
  從2014-2018年,非運營商客戶的部署量一直保持穩步增長,近兩年每年需求穩定在5700萬芯公里。
 
  運營商方面,長途光纜和中繼光纜保持小幅穩定增長態勢,接入光纜則快速增長。長途光纜和中繼光纜由于數據流量快速增長的原因,每年需求有望穩定在8000萬芯公里左右;接入光纜由于運營商大規模光纖寬帶建設以及4G移動通信基站大規模建設的結束,需求或將大幅下滑,每年需求不會超過5000萬芯公里。
 
  總體來看,在不考慮海外出口和5G移動通信建設的情況下,中國光纖光纜市場未來2年,每年的部署需求量將在1.8億芯公里左右。
 
  光纖部署整體呈現增長趨勢,接入網光纜增加最為迅速
 
  根據CRU發布的數據顯示,2018年全球光纖部署量達到了5.12億公里,同比2017年增長了大約2000萬芯公里。雖然中國區域部署量下降了1%,但是其他區域由于光纖寬帶用戶的增長驅動部署量同比增長了10%。CRU認為,2019年中國區域部署量仍將下降,其他區域部署量將保持個位數增長。
 
  工信部將光纖光纜分成了長途光纜、中繼光纜以及接入網光纜三個類別。從工信部發布的中國光纖光纜長度數據來看:在2013年-2018年之間,接入網光纜長度占比快速提升,從2013年的47%提升至2018年的66.7%;2013年-2018年,光纖光纜新增長度為2638萬皮長公里,其中接入網光纜占比為80%。
 
  而從產量的角度來看。2011年以來,光纖光纜產量整體呈現增長的趨勢。2011-2016年,中國光纖光纜行業產量從0.95億芯公里上升至2.02億芯公里,年均增長率高達16.7%。2017年和2018年較上年有所減少,2018年為3.17萬元,較上年同期減少7%。
 
  光纖光纜運營商集中招標分析
 
  中國移動招標分析
 
  2016-2017年中國移動采購量合約1.29億芯公里。2018年,中國移動共發布了4個光纜產品集團集采項目,采購產品類型包括特種光纜、蝶形光纜(第二批次)、普通光纜(第一批次)、骨架式帶狀光纜,合共1.3億芯公里。其中普通光纜(第一批次)集采規模達1.1億芯公里(359.3萬皮長公里),特種光纜集采規模1324.4萬芯公里(39.78萬皮長公里),骨架式帶狀光纜集采規模549.8萬公里(2.74萬皮長公里),蝶形光纜(第二批次)集采規模達337萬芯公里(282萬皮長公里)。
 
  2019年1月,中國移動啟動了2019年普通光纜產品集中采購項目,預估采購規模約331.20萬皮長公里(折合1.05億芯公里),設置最高投標限價為超過101億元。這是中國移動繼2017年11月16日之后,首次啟動1億芯公里以上的普通光纜集采大單。2019年3月,集采結果出爐,共13家企業中標,其中烽火通信以22.58%的中標份額奪得了此次集采的狀元標。
 
  中國電信招標分析
 
  2019年4月,中國電信發布了2019年室外光纜與引入光纜集中采購項目資格預審工作公告。公告顯示,中國電信2019年所需室外光纜產品的預估采購量為5100萬芯公里(包括GYTA、GYTS、GYDTA、GYDXTW等類型的室外光纜);所需引入光纜產品的預估采購量為310萬芯公里。兩者相加,中國電信此次光纜的集采規模達到5410萬芯公里。此次中國電信室外光纜和引入光纜的總采購量基本與2018年上半年的采購量持平。價格方面,在中國電信2018年5000萬芯公里的室外光纜集采中,總共有25家企業獲得中標候選人資格,最高投標報價為97.7億元,最低為89.9億元,亨通光電、中天科技、長飛光纖、富通和烽火名列前五。
 
  光纖光纜市場競爭分析
 
  當前,光纖光纜市場集中度較高,頭部企業占據著主要份額,這些企業主要包括長飛光纖、亨通光電、中天科技、烽火通信、特發信息、通鼎互聯、鑫茂科技、永鼎股份、通光線纜等。
 
  其中,長飛光纖已經成長為全球最大的光纖光纜企業,2018年光纖光纜業務收入超過100億元,達到104.18億元;處于第二階梯的有亨通光電、中天科技以及烽火通信,光纖光纜業務收入在50-100億之間;其余企業的光纖光纜業務收入相對較少。
 
  光纖光纜市場發展前景
 
  雖然中國是世界第一寬帶大國,但但網絡覆蓋率遠低于發達國家和地區。截止2018年底,光纖寬帶用戶普及率僅為87%,而韓國的光纖寬帶用戶普及率在2008年就已經達到了93%,日本在2010年則為90%。中國與世界領先水平相比,還是有一定的差距。但是有差距才有發展潛力,因此中國的光纖光纜光棒行業蘊藏的能力無限。
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